银轮股份股票与特斯拉,你能说一说汽车电子概念股龙头股有哪些吗？

均胜电子再获特斯拉2.2亿元订单，Model Y加速国产化

图片来源：Model Y

随着全球疫情的爆发，目前特斯拉正在运营的整车组装工厂只剩下中国上海超级工厂，而特斯拉也在加速推进中国市场的“国产化”。

日前，据均胜电子消息，特斯拉中国向均胜电子新增总额约2.2亿元的控制电子类产品订单，由均胜电子宁波工厂直接向特斯拉上海工厂供货，助力Model Y国产化进程。

2月6号，均胜电子宣布收到特斯拉中国的定点意向函，正式确定临港均胜安全为特斯拉中国?Model 3?和?Model Y?车型的供应商。

据悉，特斯拉将从临港均胜购得安全气囊、安全带、方向盘以及方向盘控制器、车窗控制器等零部件，订单总额为15亿元，订单生命周期约为3-5年。

同时，均胜电子旗下子公司还将为特斯拉提供特斯拉全系列车型配套 *** 被动安全系统、满足最新碰撞法规要求的前发动机罩举升器；特斯拉全球配套?HMI?控制器、相关传感器等产品。综上订单总额约为75亿元人民币。

此外，均胜电子还在竞标特斯拉高压充放电系统、饰条以及?V2X?软件系统等产品的供货资质。

今年1月7日，特斯拉在上海超级工厂破土动工一周年纪念日上，正式向10位车主交付国产Model 3。同时，马斯克宣布国产Model Y项目正式启动，标志着上海超级工厂的建设将进入新阶段。

据摩根斯坦利分析师亚当乔纳斯分析，Model Y国产化率先启动的一个重要原因，是特斯拉需要一款受众目标更宽广的产品。与轿车相比，SUV车型更受到中国、美国等地消费者的欢迎，Model Y或帮助特斯拉在电动车市场获得更大的份额。

在北美地区，特斯拉宣布弗里蒙特工厂已经提前准备好Model Y生产条件，预计交付时间将会提前到2020年夏季。但是突如其来的新冠肺炎疫情让特斯拉被迫关闭了北美的两座工厂，Model Y的交付时间将延迟8到12周。

目前中国的超级工厂是特斯拉唯一在生产的工厂。早在2月份通知可以恢复生产后，特斯拉中国就积极开始准备与中国供应商接洽，自2月3日以来，不时传来达成合作的消息。

2月3日，宁德时代发布公告，宁德时代成为特斯拉中国动力电池供应商，供货国产Model 3和Model Y。2月下旬合作加深，特斯拉计划向宁德时代采购LFP电池，主要应用于Model 3。

2月6日，华达科技公告称，公司已与特斯拉签署了Model3、ModelY等车型的供货合同，主要提供车身冲压件产品。预计公司2020年特斯拉相关营业收入约1亿元左右，约占公司2019年营业收入的2.5%。

3月16日，银轮股份宣布其全资子公司上海银轮将与特斯拉上海签订产品零件或服务通用合同条款，为其提供汽车换热模块产品。

此外，天汽模、模塑科技、中科三环、长信科技、旭升股份、均胜电子、广东鸿图、宏发股份等公司也明确表示进入了特斯拉的供应链。

据悉，国产版Model Y也已经在上海工厂下线，预计于今年内正式交付。马斯克认为，Model Y最终销量将超过特斯拉其它所有车型之和，预计上海工厂初期年产能15万辆，远期年产能约30万辆。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

你能说一说汽车电子概念股龙头股有哪些吗？

东吴证券:疫情影响有限。坚定全面地看待汽车板块。

疫情影响有限，应坚定全面看汽车板块:1)经济复苏逻辑正在验证！长期国内乘用车销量还能创新高！2)从周期到成长股估值体系的转变。未来汽车将由“电动+智能”联合定价，成为下一个移动终端，软件持续收费将成为主要盈利模式。积累数据构筑长久护城河，形成强者恒强的局面。3)新一轮独立上涨将成为未来三年车辆股的核心主线。电动车带动自主品牌进一步跨越20万价格带，市场份额进一步提升。整车板块(长城/吉利/长安/比亚迪/广汽/SAIC)和零部件板块为核心赛道，智能化(华阳集团/德赛西威/中汽研究院)+特斯拉产业链(拓普集团+银轮+徐升)+单品类赛道(福耀玻璃+星宇)。

新时代证券:汽车电子空间巨大！电子行业龙头有望迎来二次腾飞。

而互联网电子公司大举进入汽车市场。IDC报告显示，受疫情影响，2020年印度智能手机市场将下降2%，总销量为1.497亿部。中国区厂商继续大踏步前进，小米、VIVO、Realme分别位列之一/第三/第四，对应的市场份额为27%/18%/13%，对应的销量为4100万/2670万/1920万台，其中VIVO和Realme分别增长12%/19%。三星电子在印度售出2970万部智能手机，销量下滑4%，以20%的市场份额排名第二。CounterpointResearch报告显示，小米已经超越三星和苹果，成为俄罗斯20Q4手机品牌，线上销量更高。中国手机品牌在海外市场发展迅速，得益于本土企业的创新和强大的消费电子产品供应链。

让我们继续看看新市场带来的本地供应链的增长。华为联手长安，百度联手吉利，阿里联手SAIC。汽车正迎来前所未有的智能化变革。汽车行业的“新四化”正在重塑行业结构和供应链结构，电子化趋势将推动越来越多的消费电子使能汽车领域。我们继续看好消费电子供应链与汽车行业的整合，电子行业龙头公司有望在较长时期内迎来二次腾飞。

中银证券:汽车行业景气度继续上升。建议多配置板块股票。

春节旺季前需求较好，1月份乘用车批发零售继续回暖。随着国内经济持续复苏，政策 *** 消费，预计后续销量将持续增长。1月份，卡车和客车销量同比大幅增长。预计重卡和轻卡的高景气将持续，客车增长将恢复。1月份新能源汽车销量快速增长，销售17.9万辆，同比大幅增长238.5%。预计2021年将高速增长。2020年1-12月，汽车行业收入增速提高，利润总额降幅扩大。预计随着销量回升，增长率将转为正值。汽车行业景气度持续上升，建议多配置板块股票。

车辆:乘用车销量回暖，但车企分化加剧。推荐SAIC、长城汽车、长安汽车，重点关注广汽集团。商用车重卡和轻卡有望保持较高景气，乘用车销量有望回升。关注潍柴动力、福田汽车、宇通客车等。

零部件:销量回暖，业绩有望复苏，与估值双击。建议布局产品升级、客户拓展、低估值修复个股，推荐银轮股份、宁波胡阿祥股份、仲恺股份，关注付伟高科、广东宏图股份、松芝股份。

新能源:2021年新能源汽车销量有望爆发，后续高增长确定性高。推荐国内龙头比亚迪和受益于特斯拉、大众MEB的盛骏电子、拓普集团，关注徐升股份、富奥股份。

智能网联:ADAS和智能驾驶舱快速渗透，5G推动车联网发展。推荐伯特利和盛骏电子。建议关注德赛四维、华阳集团、宝龙科技。

国信证券:三条主线:全球新能源汽车承载能源改革重任

世界上许多国家都承诺到2050年或2060年实现“碳中和”，燃油汽车的排放是全球温室气体的重要来源(约占10%)。新能源汽车已经成为减排的重要组成部分。中国和美国作为更大的碳排放经济体，碳排放总量占52%(中国/美国/欧洲分别占25%/13%/9%)，而三地是新能源汽车更大的生产和消费地区。

带动电池产业链，增加电器元件数量。电池装机量，未来五年复合增长率为49.5%，预计2025/2040年达到1234/5168GWh。电驱动系统:2025年国内2111亿，全球6804亿市场；2020年管理国内近100亿市场，2025年管理全球1293亿市场；2025年，高压零部件将新增265亿国内市场和854亿全球市场。

建议关注新能源汽车、电池产业链、特斯拉/大众供应链三条主线。全球新能源汽车仍处于成长的初级阶段，承载着能源改革的重任。关注三条投资主线:一是优质整车企业，关注新势力和比亚迪、宇通客车；二是电池产业链，重点关注当代安培科技有限公司；三是产业链核心标的，重点关注三花智控和拓普集团。

中信证券:巨头入局明显利好智能电气产业链三条主线，把握投资机会。

类似于苹果在iPhone成功后的产业链，中国的汽车供应链在过去几年里得到了快速的孵化和成长。短期来看，科技巨头进入市场造车的前景尚不明朗，但智能电动产业链的供应商肯定会受益。我们认为投资机会可以关注三条主线:1)电气产业链；2)汽车电子及智能驾驶舱产业链；3)新巨头绕不过去的传统零部件供应商。

经过过去几年的发展，智能供应链逐渐成熟，为新进入者造车奠定了制造基础。最近百度宣布入场造车，其他科技巨头也被媒体报道造车，可能加速行业扩张。预计在未来2-3年内，行业将迎来一批以科技巨头为主的新玩家，行业的扩张必将利好智能电气产业链。建议投资三条主线:1)电力产业链:当代安普科技、恩杰、亿纬锂能、三花智控、普泰来、赣锋锂业、方得纳米等。2)汽车电子及智能驾驶舱产业链:华阳集团、德赛四维、伯特利、耐特、宝龙科技；3)新巨头离不开的传统零部件供应商:托普集团、福耀玻璃、石民集团、钟鼎、星宇。

浙商证券:电气化孕育了新能源板块的投资机会。

1月份乘用车销量快速增长，行业保持较高景气度。从长期来看，国内乘用车市场还有很大的提升空间，未来增速仍将保持在个位数。目前汽车行业的变革正在到来，电动化催生了新能源领域的投资机会。未来5-10年，智能领域将出现重大投资机会。在行业转型过程中，整车及零部件竞争格局和盈利模式的重塑将带来巨大的投资机会。

乘用车板块，建议吉利汽车、长城汽车H等。具有较强的产品周期应把握；零部件，重点关注特斯拉产业链当代安培科技有限公司(电芯)和低值精密锻造技术等。，关注托普集团、福耀玻璃、星宇、新泉等。

特斯拉的小弟们，产业链拆解，可能复制苹果链的辉煌吗？

新能源 汽车 是个景气的大赛道，不管是基于大宗消费品的角度，还是从新能源产业的未来看，都是非常有看点的。

作为非传统 汽车 厂家的造车新势力，特斯拉迅速崛起，成为全球的新能源 汽车 王者。对比苹果产业链，可以看到在苹果全球热卖的发展中，带动了苹果产业链的巨大发展，培养了A股很多优质股票，比如：立讯精密、歌尔股份、蓝思 科技 等。

虽然，消费电子产业链和新能源 汽车 产业链有很大的不同，但都是消费产业的重要分支。同时，全球产业链在发展中都开始走向功能分化，很多行业都采用了产业链的合作模式，把非核心的零部件、甚至组装都转移到合作伙伴。在这个角度看，特斯拉的崛起带动了很多厂家的经营发展。何况，除了特斯拉，其它的造车新势力、传统 汽车 厂家大力发展新能源 汽车 ，整个产业链都有望收益。

作为股票投资者，作为价值投资者，我更关心的是能否在产业链中找到能够不断发展壮大，从蚂蚁发展为大象的投资机会。今天初步和大家拆解一下特斯拉的产业链，一起找找未来的投资机会。

从 汽车 构造看，除了传统的 汽车 零部件。未来有巨大增长潜力的分支在于： 电池 、 控制系统 、 物联系统 、 充电桩 。电池是 汽车 的心脏，负责提供动力；控制系统是对零部件的综合管理，包括智能驾驶；物联系统和自动驾驶也密不可分，不管是ETC，还是以后和所有电子系统、其它通信 *** 的连接，都有想象空间；充电桩就像加油站，目前新能源 汽车 更大的续航问题，一方面来自于电池的改进，另一方面就是需要大量的充电基础设施。

随着特斯拉和其它新能源车的快速发展，以及国家政策的鼓励，未来产业链的发展空间是巨大的。

对于我来说，要找的机会并不是市场炒作的概念。所有题材总是会轮动，炒作过后就昙花一现，而只有真正的企业盈利增长才能培养出长牛股来。

从大的产业链讲，很多领域目前还是乱战态势，没有逐步形成头部效应，仍需进一步观察：

虽然今年特斯拉采用的电池是LG和松下，但随着宁德时代电池能量密度、成本的优化，不排除加大特斯拉产业链占有率的可能。

所以，整体上，我仍更看好经营稳健、产品优质，有进一步发展空间的厂家，而不是仅仅炒作概念的公司。

重点公司简析：

宁德时代 ：公司是具备全球竞争力的动力电池龙头企业，2019 年国内市占率超 50%，主要客户包括上汽、吉利等自主品牌车企，公司已进入宝马、大众等海外主流乘用车企业供应链体系，并与特斯拉签订协议，将向特斯拉供应锂离子动力电池，供货有效期 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

银轮股份 ：公司是国内 汽车 换热器行业龙头企业，机油冷却器、中冷器产销量连续十年国内之一。公司目前配套纯电动 汽车 单车价值量高达 3,000-4,500 元，较配套燃油车单车价值量约 1,250-1,850 元有大幅提升。公司新能源产品获得宁德时代、宇通客车等国内优质客户，并与吉利 汽车 等客户同步开发项目，新能源 汽车 产销量持续爆发，公司新能源热管理业务有望长期高速增长。

蓝思 科技 ：液晶屏供应商，同时是苹果产业链的玻璃背板供应商。

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