5g板块2021年投资机会(5G飞速发展，板块后续有哪些投资策略)

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• 1、5g板块2021年投资机会、5G飞速发展，板块后续有哪些投资策略

根据 wind 统计基金一季报数据，截止至 2019 年 3 月 31 日，一季度公募基金对通信行业的持仓占比为 2.1%，环比上 升 0.4 个百分点，同比上升 0.007 个百分点。选取基金重仓股数据看， 一季度公募基金重仓股中对通信行业的持仓占比为 2.01%，环比上升 0.32 个百分点，同比上升 0.09 个百分点。从趋势来看，基金对通信行 业的配置保持增长，持仓比例连续三个季度上升。

从历史上基金对通信板块的配置来看，历史峰值处于4%附近，而目前仅为2.1%。4G投资时代，基金持有通信板块配比从1%持续加仓到4%，和目前情况比较相似。从4G角度来看，5G时代的基金配置通信产业比例进入周期上行趋势。

通信板块持仓处于中下游配置，显示出基金对5G发展的一些顾虑，但这也为未来5G板块继续活跃提供了助力。行业若出现超预期发展，将继续助推通信板块继续走高。

公募基金重仓持有 A 股通信板块股票的数量共 10.24 亿股，环比增长 22.63%，同比增长 25.76%。从基金持仓结构看，通信行业个股集中度进一步提升。2019 Q1 公募基 金重仓前五、前十、前二十的通信公司持有市值占比分别为 74.05%、 88.48%、98.78%，与 2018 Q4 相比，环比分别提升 4.70、1.45、1.79 个百分点，个股集中度进一步提升。

通过对比 2019 Q1 与 2018 Q4 基金重仓持有的 TOP 10 通信公司， 有 8 家保持不变，分别是中兴通讯、中国联通、光环新网、亿联网络、 烽火通信、海格通信、新易盛、光迅科技。

基金在一季度*的特点在于超前布局5G应用行业，重点买入了无线通信产业标的广和通和移为通信，5G应用方向得到了超前加仓。

根据4G的经验，5G的机会并未完结，基金的仓位提升空间是未来板块持续活跃上涨的重要保证。

同时，外资对于5G的青睐和布局也同时开始。北上资金对通信板块的买入 明显提升；分版块来看，5G 相关标的更受外资青睐，对主设备商中兴 通讯、烽火通信持股比例分别为 1.8%、0.79%，环比分别提升 1.09pct、 0.07pct，对运营商中国联通持股比例达 2.25%，环比提升 0.67pct，对 光模块公司中际旭创持股比例达 1.37%，环比提升 1pct。对无线射频公 司杰赛科技持股比例达 1.02%，环比提升 0.9pct。

外资和内资对于通信产业的配置均处于上升周期，随着5G建设的逐步启动，业绩的逐步提升，其整体配置将继续提高占比。

5G是互联网和新经济最重要的基础设施之一，受到了管理层高度重视。在8月24日，国务院再次发文力推信息消费升级，规划到2020年信息消费规模达到6万亿元，力争到2020年5G商用，推进物联网基础设施建设。另外，近日，中国信通院发布《5G经济社会影响白皮书》，到2030年，5G将带动我国直接经济产出6.3万亿元，经济增加值2.9万亿元。同时在间接贡献方面，5G将带动总产出10.6万亿元、经济增加值3.6万亿元。

对此，目前，全球正加速5G建设，我国具备领跑5G的三大要素(资金、技术、产业政策)，有着显著的先发优势，加速发展5G成为必然。相较于4G架构，5G新架构将使得光纤光缆(3倍-4倍)、光器件、基站(2倍)的需求呈爆发式增长，相关厂商业绩弹性较大。从历史经验可以发现，*布局时点也会出现在第四季度至明年之间，而三季报业绩超预期的龙头标的有望迎跨年度行情，值得关注。

业绩方面，根据数据统计发现，在61家相关上市公司中，2017年中报归属母公司净利润实现同比增长的公司达到39家，占比65%。

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