高瓴为什么买入伊利(高瓴进了伊利股份，这个作业能抄吗)

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• 1、高瓴为什么买入伊利、高瓴进了伊利股份，这个作业能抄吗

谢谢您的邀请！那就让我这个15年的资本市场的老司机来解 一下吧。[大笑]

我觉得可以抄作业。原因是高瓴资本这次买的伊利股份，是国内*的奶制品龙头股。而且效益非常不错。比第二名的蒙牛，利润，净资产收益率都要高出不少。我相信伊利股份会继续占领中国奶业领域的领头羊！

随着经济水平的提高，人们的生活条件会越来越好。大家对健康的需求会越来越高。那对牛奶的需求会继续加大。而作为中国*的牛奶领域的龙头，伊利股份会继续大放异彩。

伊利股份有一个非常稳定的管理层，不像第二名的蒙牛股份，一直都是管理层变动当中。伊利股份多次进行股权激励，这是非常好的现象。伊利股份每年都会采取高分红来回馈股东。我相信这也是高瓴资本非常看中的一点。

要抄作业，就得分析一下人家的解题思路，可以根据自己的实际情况来看该不该抄了哈。

我们可以看到伊利的十大股东中，在2021年4月30天津礼仁买入44,843,719股，占流动股的0.76%，估算购入价应该在40左右，可以通过公开资料看到，天津礼仁的第一大股东为珠海礼仁唯成，许玉莲持有这个公司16.6%的股份，而许玉莲是高瓴的医疗健康领域的负责人，这样来看，天津礼仁的实际管理人是高瓴资本的一个高管，但既然同出一派，大概率投资风格类似度应该是高度相似的。

另外得知道他们买入伊利的目的和计划是什么 是在乳制品这个消费赛道的防御性布局，还是看到了其未来的爆发力，需要做个判断，这个非常重要，决定了他的投资回报预期和持有周期是多久。

从财务分析来看今年一季报的增速创了历史新高，但这个历史新高需要有个清晰的判断，营收是273.63亿元，同比增长32.49%；归母净利润28.31亿元，同比增长147.69%；扣非净利润26.28亿元，同增92.04%；但相对于2019年一季度来说，营收同比增长就变成了18.29%，归母净利润同比增长为24.38%，可能增长并没有想象的那么有爆发式的增长

伊利总体市场占有率已经超过30%，一般来讲一旦一家公司在一个行业拥有这个市占率，就会进入中低速增长阶段，尤其乳制品这个日常消费品来说并不是一个技术壁垒很深的行业，这个市场份额已经很高了。

所以个人观点认为高瓴资本的防御性考虑可能会更多一些，记得之前朋友在2014年以32元购入的，这些年时间过去了，大伙可以自行判断一下伊利的股价动态分布区间了哈

总结下来，从公司的基本面来讲，伊利股份确实算是当之无愧的中国乳业龙头，市场占有率又常年稳居第一。如果你愿意做时间的朋友、长期持有的话，可能是一个不错的选择。如果是其他操作和风格，就要小心了，一个它现在的估值确实已经不低了，另外它的股价增长可能短时间不会有特别爆发式的增长

我觉得可以，而且要有长期持有的决心，一个季度最少了。基本面是很不错的，逢低补货是可以的，尤其是在37块左右的时候，可以适时买入，我就是这样的买的，但是后续大的上涨空间还没有出现，图一个龙头股吧，长期持有。

首先说 抄作业也有技术含量的 因为抄不好会抄错 或者你抄的是错的。伊利股份总体来说还是不错的。综合素质都不错，*的缺点就是 食品安全 因为中国的牛奶老爱出事。

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